Yatırım Stratejileri

Başarı için bir strateji oluşturmak, çalışmayı ve hazırlanmayı gerektirir

Yatırımlar yüksek derecede risk içerir ve tüm sermayenizin kaybıyla sonuçlanabilir.

Farklı Yatırım Stratejisi Türleri

Strateji; sözlükte önceden belirlenmiş genel bir hedefe ulaşma amacıyla planlanan ve formüle edilen bir dizi faaliyet olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca “yatırım” da varlıklar (genelde para) karşılığında bir fayda (genelde kâr) elde etmek amacıyla tahsis edilmesidir. Dolayısıyla, bir yatırım stratejisi, bir kâr elde etme (sondan bir önceki adım) umuduyla kenara para ayırmayı (1. adım) içeren bir dizi planlı faaliyettir. Girişle sonuç arasında çeşitli ara adımlar olacaktır; bunlardan birinin de “nerede” olması gerekir. Bu adım, genelde bir broker ile yatırım veya alım satım hesabı açmaya odaklanacaktır. “Nasıl” adımı ise biraz daha karmaşıktır. Yatırım (genelde uzun vadeli) ve alım satım (genelde kısa vadeli) stratejilerden oluşan büyük bir bataklıkla karşı karşıyayız. Bu stratejiler, her birinin sonunda kâr elde etmeyi amaçladığımız faaliyetlerden oluşan bir alt küme oluşturur. Tüm yatırım stratejileri 3 ana esastan oluşur: NE ZAMAN bir işlem AÇACAĞINIZ, ne zaman KAPATACAĞINIZ ve onu nasıl YÖNETECEĞİNİZ. Sonuncusu genelde para yönetimiyle ilgilidir; başka bir deyişle de ne kadar para ayıracağınızla. Bu, yalnızca hesabınız için sağlıklı bir ömrü sürdürmek açısından önemli olmakla kalmaz, aynı zamanda yatırımın kapatılmasını önlemek için de hayatidir. Çok fazla yatırım yapıp bu yatırımda çok fazla kaldıraç kullanırsanız kullanılan teminat miktarınız, siz farkına varmadan katlanarak büyüyebilir.

Faiz Arbitrajı Stratejisi:

Günlük işlemler ile uzun vadeli alma ve tutma arasında yer alan orta vadeli bir yatırım. Bir faiz arbitrajı yatırımcısı, düşük faiz oranıyla bir para birimi satın alıp onu daha yüksek faiz oranı sunan başka bir para birimine yatırır ve faiz oranlarındaki göreli değişikliği paraya çevirir.

Kısa vadeli hisse senedi alım satım stratejileri

Aşağıdaki yatırım stratejileri daha kısa vadeli olduklarından öncelikli olarak günlük yatırım yapanlar için geçerlidir.

Günlük Yatırım Stratejisi

Günlük yatırım genelde bir stratejiden çok bir tarz olarak değerlendirilir. İşlem günü sonunda tüm açık işlemlerin kapatılmasını ve böylece gecelik taşıma ücretlerinin ve farkların önlenmesini içerir. Ancak genelde, bir varlık (normalde) 8 dönemlik hareketli ortalamasını geçtiğinde, bir pozisyon açmayı ve giriş noktasından eşit mesafelerde zarar durdur ve kâr al emirleri girmeyi içerir.

Pozisyon Yatırımı

Pozisyon yatırımcıları, genel piyasa trendleri ve geçmişteki modellerle birlikte teknik analizi, temel analizi veya bunların birleşimini esas alır. Bu, genelde nispeten uzun vadeli bir stratejidir.

Forex Scalping Stratejisi

Scalping, günlük yatırımcıların en sevdiği stratejidir. Oldukça kısa vadeli pozisyonları açmayı ve kârlı hale geldikleri anda kapatmayı içerir. Anahtar seviyeler (destek, direnç, bir kanalın genişliği, vs.) tanımlanır ve varlık bunlar arasında alınıp satılır. Scalping genelde büyük para birimlerini ilgilendirir, çünkü bunlarda likidite daha yüksektir ve bu nedenle trendleri de daha güçlü ve daha kararlıdır. Aynı zamanda scalping'in yaylım ateşi yapısı nedeniyle yatırımcılar özellikle de pozisyon açmak için uzman danışmanları kullanarak ve kapatmak için ZD/KA emirleri belirleyerek genelde faaliyetlerini otomatik hale getirir.

Salınım Yatırımı

Salınım yatırımı, aslında bir günlük yatırım stratejisi olarak kabul edilmez ve kısa vadeli bir teşebbüs olmanın çok uzağındadır. Salınım yatırımcıları genelde birkaç günden aylara uzanan pozisyonlar tutarlar ancak yıllarca sürebilen Al ve Tut yatırımı kadar uzun süre tutmazlar. Stratejik olarak destek - direnç aralığı ve trend yatırımına benzer ancak yatırımcı genel trend içinde tersine dönme (eylem ve geri çekilme arasında ve tam tersi) belirten belirli "salınım" noktalarını arar.

Karmaşık Stratejiler

Kanal Stratejisi

Bir kanal tanımlandıktan sonra, bağlanılan yukarı yönlü trendde 2. ayı mumu (bear candle) olacak bir kırılma olmasını bekleriz. Mum formasyonu tamamlanır tamamlanmaz, bu formasyonun yüksekliğinin yarısından girilir ve bu seviyenin üzerinde aynı mesafede bir ZD emri yerleştirilir.

Kırılma Yatırımı

Kırılma yatırımı, kanal yatırımı yapmak gibidir. Önce genel trendin ve içlerinde en önemlileri olan destek ve direnç seviyelerinin tanımlanmasına bağlıdır. Sonrasında, genelde temel verilerin ve/veya yeni trendi pekiştiren artan hacimlerin beraberinde kırılmanın onaylanması gerekir.

Boğa/Ayı Kesişmesi

Her iki strateji de MACD üzerinde bir kesişmeye karşılık gelir. Burada MACD “0” çizgisinin üstüne veya altına geçerek göreceli şekilde bir boğa veya ayı piyasasının başladığını gösterir. Trendin sonu genelde MACD’nin yön değiştirdiği ana işaret eder.

Bollinger Bandı Stratejisi

Bollinger Bandı stratejisi, Bollinger Bantları olarak adlandırılan teknik göstergeleri kullanır. Genelde, bantlardan birini kırmaya yönelik 2. başarısız deneme, en fazla 2 mumla sınırlı olur. Bu durumda her iki mum da alt bandın altında (satış için üst bandın üstünde) kapanır. Varlık, üstteki bandın (alttaki, aynı yerde) içine girdiği anda bir uzun pozisyon açarız. Üst bandın en üstüne Kâr Al emri yerleştiririz ve önceki kırılma mumlarının alttaki fitiline ZD emrimizi yerleştiririz.

Fraktal Stratejisi

2 veya daha fazla göstergenin kullanılması her zaman gerilimle doludur ancak onaylama önemlidir. Burada, oldukça özel Bill Williams Fraktal ve Timsal Göstergelerini açıyoruz. Fraktaller göstergesi, 5 mum boyunca tekrarlayan modellerden oluşan setleri belirtirken, timsah grafik boyunca 3 kez kayan hareketli ortalamaları üst üste koyar. 3 Hareketli Ortalamanın bir diğerinin üzerinden geçtiği ve beraberinde önceki fraktalden daha dar bir fraktalin bulunduğu durumlarda, direnç seviyesinde bir pozisyon açabilir ve ZD emrimizi destek seviyesinden verebiliriz.